先了解您的情况
企业不同，账务情况也不同。我们先了解经营活动、票据情况、纳税人类型和现有账套，再沟通服务内容与交接方式，避免一开始就用同一份套餐套用所有企业。
- 新办企业，需要建立日常资料交接和记账流程
- 已有经营业务，希望把财税工作交给专人跟进
- 准备更换记账服务机构，需要核对账套与资料
我们如何配合
资料交接
明确票据、银行流水、业务单据的提供方式与时间。
账务处理
根据双方确认的资料与服务约定开展日常账务工作。
申报衔接
核对需要办理的申报事项和负责分工，跟进处理结果。
定期沟通
说明当期需要补充的资料、待处理事项及账务交接情况。
咨询前，可先准备这些信息
- 企业名称、实际经营业务与联系方式
- 当前记账方式、账套和最近的财务报表（如有）
- 票据、银行账户及业务单据的大致情况
- 现有服务到期时间、需要交接的事项
服务范围，先沟通清楚
报价应说明服务期间、资料量、包含事项与额外事项。旧账整理、历史异常处理等工作，需要了解具体情况后另行确认，不能仅凭企业名称报价。
关于代理记账的常见问题
代理记账报价前需要了解什么？
通常先了解业务类型、纳税人类型、票据和银行流水数量、人员情况、现有账务及交接要求。确认这些信息后，再明确服务范围和费用。
更换代理记账公司需要交接哪些资料？
可先清点账套、财务报表、记账凭证、申报记录、票据和待处理事项，再核对账户与操作权限。具体清单可参考本站的代账交接指南。
资料不齐全可以先咨询吗？
可以。先说明缺少哪些资料、涉及哪个期间和已有账务状态，我们会先协助梳理待补清单，再沟通能够开展的工作。